Ich unterstütze Teams von Audit bis Umsetzung: Journeys, Lead Nurturing, CRM-Integration, Datenmodell, Routing & Reporting.
Ergebnis: Quick Wins in 7–14 Tagen + klare 30/60/90-Roadmap. Ohne Agentur-Overhead, direkt hands-on im System.
Marketing Automation Beratung: Strategie, Setup & Umsetzung
Marketing Automation, die auf Pipeline und Umsatz einzahlt – nicht auf “mehr Mails”.
Moin aus Hamburg!
Mein Name ist Frank und ich bin Berater für Marketing Automation.
- Du bekommst von mir: Audit-Insights, priorisierte Roadmap, Umsetzung im Tool
- Typische Themen: Lead Scoring, Nurturing, Integrationen, Funnel-Reporting
- Für Teams: Marketing & Sales, die “Flickenteppich” in System verwandeln wollen
Ich arbeite mit Unternehmen, deren Marketing und Vertrieb mehr brauchen als einzelne Kampagnen: klare Journeys, saubere Datenstrukturen und Automationen, die wirklich auf Pipeline und Umsatz einzahlen.
👉 Mein Fokus: gemeinsam mit dir Systeme bauen, die
- mehr qualifizierte Leads in die Pipeline bringen
- Sales Cycles verkürzen
- interne Ressourcen entlasten
- und transparent zeigen, was wirklich Umsatz treibt.
Was du am Ende in der Hand hast
- Audit-Zusammenfassung: Engpässe, Ursachen, Quick Wins
- Journey-Blueprint: Streckenplan inkl. Trigger, Inhalte, Übergaben
- Daten-/CRM-Logik: Properties/Events, Lifecycle-Stages, Scoring (wenn sinnvoll)
- Umsetzung im System: Workflows, Listen/Segmente, Templates, Integrationen
- Messbarkeit: KPI-Definitionen + Reporting-Fundament (Lead → SQL → Revenue)
Meine Leistungen für Marketing- und Sales-Teams
Vielleicht habt ihr bereits ein CRM, ein Marketing-Automation-Tool oder erste E-Mail-Strecken – aber es fühlt sich eher wie ein Flickenteppich an als wie ein System.
Ich helfe dir als CMO oder Head of Marketing, aus einzelnen Maßnahmen einen durchgängigen Funnel zu machen: von der Lead-Gewinnung über Nurturing bis hin zu Customer Retention und Expansion. Besonders stark in B2B-Setups mit längeren Sales Cycles.
⚙️ Automatisierte Marketing- & Sales-Prozesse aufbauen
Von Willkommens-Strecken über Lead-Nurturing bis hin zu komplexen, mehrstufigen Journeys:
- Konzeption von B2B-spezifischen Automationen entlang der Customer Journey
- Definition von Triggern, Scoring-Logiken und Übergaben an Sales
- Aufbau von E-Mail-Strecken, die informieren, qualifizieren und konvertieren
Ziel: Weniger manuelle Kampagnen, mehr planbare Pipeline.
🗃️ Konzeption & Datenmodellierung
Ohne sauberes Datenmodell keine verlässliche Automation. Ich arbeite mit dir heraus:
- wie Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities strukturiert werden
- welche Events, Attribute und Scorings wirklich relevant sind
- wie Daten aus Website, Events, Kampagnen und CRM zusammenfließen
So wird aus eurem Setup eine belastbare Grundlage für Reporting, Personalisierung und KI.
Tool-Setup & Optimierung
Ob HubSpot, Brevo, ActiveCampaign oder API-basierte Lösungen:
- Audit bestehender Setups (Listen, Properties, Pipelines, Workflows)
- Strukturierter Aufbau neuer Instanzen
- Bereinigung von Chaos-Setups, Dubletten & Wildwuchs
Ergebnis: Ein System, das dein Team versteht – und eigenständig weiterentwickeln kann.
⚡ Workflows & Integrationen mit Make.com, Zapier und Airtable
Tools sprechen nicht miteinander?
- Aufbau von No-Code-Integrationen zwischen CRM, Marketing Automation, Event-Tools, Billing & Produktdaten
- If/Else-Logiken für komplexere Entscheidungsbäume
- saubere Prozesse für Lead-Routing, Follow-ups und SLA-Handling
Ziel: Durchgängige Prozesse statt manueller Zwischen-Schritte.
Jetzt Automation-Potenziale klären.
Erhalte eine klare Empfehlung für deinen Funnel.
📈 Performance & Analyse
Ich helfe dir, Metriken zu definieren und Dashboards aufzubauen, die mehr zeigen als Öffnungsraten:
- Funnel-Transparenz von Lead bis Closed Won
- Kampagnen- und Journey-Performance
- Frühindikatoren für Churn und Upsell-Potenziale
Damit du jederzeit weißt, welche Strecken und Maßnahmen wirklich Umsatz bewegen.
🎯 Zielgruppengerechte Segmentierung
Ich helfe dir dabei, deine Kontakte sinnvoll zu segmentieren. Und Inhalte zu personalisieren. Damit du zur richtigen Zeit mit der passenden Botschaft kommunizierst. Kein Massenmailing, sondern smartes Targeting. Bis hin zu Hyperpersonalisierung.
🔄 Laufende Betreuung & Optimierung
Marketing-Automationen leben! Mit einem Wartungsvertrag bleibe ich an Bord, optimiere bestehende Prozesse, entwickle neue Ideen und sorge dafür, dass dein System mit deinem Business mitwächst.
So arbeiten wir zusammen
So arbeiten wir zusammen – in 3 Schritten
- Status & Potenziale klären
Wir schauen gemeinsam auf euren Funnel, Tools, Daten und KPIs. Ergebnis: eine klare Einschätzung, wo der größte Hebel liegt. - Architektur & Konzept entwickeln
Ich erarbeite eine konkrete Architektur für Journeys, Datenmodell und Integrationen – abgestimmt auf eure Ressourcen, Tools und Ziele. - Umsetzung & Enablement
Wir setzen die wichtigsten Strecken gemeinsam auf. Dein Team wird so eingebunden, dass es das System danach eigenständig weiterführen und ausbauen kann.
Für wen lohnt sich ein Berater für Marketing Automation?
Wenn dein Setup mehr nach „Flickenteppich“ als nach System aussieht, lohnt sich externe Unterstützung fast immer. Besonders dann, wenn du Tools und Daten zwar hast, aber Journeys, Prozesse und Zuständigkeiten nicht sauber zusammenlaufen.
Ein Berater für Marketing Automation lohnt sich besonders, wenn du…
- mehr aus deinen Kampagnen machen willst und eine Customer Journey brauchst, die wirklich konvertiert
- endlich Klarheit über Segmentierung und Zielgruppenlogik willst, statt „ein Newsletter für alle“
- Transparenz suchst, welche Maßnahmen auf Pipeline und Umsatz einzahlen (Stichwort: Funnel-Transparenz)
- Tools miteinander verbinden musst, ohne dass dein Team in Copy-Paste untergeht (z. B. via Workflow-Automation)
Typische B2B-Szenarien
- Lead Nurturing für längere Sales Cycles, inklusive Übergabe an Sales
- Lead Scoring, Lifecycle-Stages und saubere Definition von MQL/SQL
- Account-Logik: mehrere Kontakte pro Unternehmen, mehrere Touchpoints, klare Zuständigkeiten
- Pipeline-Reporting: welche Strecken wirklich auf Opportunities und Umsatz einzahlen
Typische B2C-, Publisher- und E-Commerce-Szenarien
- Lifecycle-Automationen: Welcome, Onboarding, Reaktivierung, Winback
- Personalisierung mit Sinn: Inhalte und Timing passend zur Nutzung (nicht nur „Hallo {Vorname}“) – siehe Personalisierung
- Content- und Abo-Vermarktung: Leadmagnete, Themen-Verticals, Conversion in Registrierungen und Abos
- Trigger-basierte Strecken mit Produkt- oder Contentdaten statt manueller Kampagnen
Faustregel: Sobald du wiederkehrende Prozesse hast, die Einfluss auf Umsatz, Retention oder Pipeline haben, ist Marketing Automation kein „nice to have“ mehr. Dann ist sie dein Betriebssystem – und genau dabei helfe ich dir.
Marketing Automation Agentur gesucht?
Wenn du eine Marketing Automation Agentur suchst, willst du meist drei Dinge: schnell Klarheit, saubere Umsetzung und ein Setup, das dein Team später selbst weiterführen kann. Genau darauf bin ich spezialisiert – als Senior-Berater mit Umsetzungstiefe. Du bekommst Strategie, Datenmodell und Tool-Implementierung aus einer Hand, ohne Agentur-Overhead und ohne Junior-Rotation.
Warum gerade mich buchen?
Weil du keinen Dienstleister brauchst – sondern einen Senior, der Verantwortung übernimmt.
Viele Agenturen liefern hübsche PowerPoints und überlassen dir dann die Umsetzung. Andere klicken Tools zusammen, ohne Strategie oder Datenmodell. Ich arbeite anders: direkt, pragmatisch und mit Fokus auf Pipeline und Effizienz.
- Senior-Level-Expertise statt Junior-Rotation
- Umsetzung ohne Overhead. Weniger Meetings, mehr Output.
- Tech-Know-how + Strategie + Datenmodell in einer Person
- Saubere Prozesse, die dein Team versteht
- Klartext statt Buzzword-Bingo
Zu meiner Person
Als unabhängiger Berater, Freelancer und Autor mit über 20 Jahren Erfahrung im Umfeld von CRM, E-Mail-Marketing und Marketing Automation unterstütze ich B2B-Unternehmen genau dort, wo es kritisch wird:
- bei der Architektur eurer Customer Journeys
- bei der Verzahnung von Marketing Automation und CRM
- bei der Umsetzung von E-Mail- und Nurturing-Strecken entlang des Sales-Funnels.
Ich arbeite vor allem mit Marketing- und Sales-Teams zusammen – nicht statt deines Teams, sondern als verlängerter, erfahrener Arm.
Datenkompetenz
Daten sind die Basis jeder funktionierenden Marketing-Automation. Vor allem, wenn KI zum Einsatz kommen soll. Als diplomierter Wirtschaftsinformatiker kenne ich mich gut mit Systemanalyse und Modellierung aus. Und kann entsprechend solide Datenmodelle und -strategien entwickeln. Und so deine Marketing-Automation zu einer soliden Umsatzmaschine machen.
Technologiekompetenz
Als Martech Founder und Developer kenne ich mich gut mit den zur Verfügung stehenden Technologien aus und bin über aktuell Trends bestens informiert.
Aktuell arbeite ich primär mit den folgenden Lösungen:
- All-in-one-Lösungen wie HubSpot, Brevo (ehemals Sendinblue), June, mailingwork oder ActiveCampaign
- Email APIs wie Mailjet, Mailgun oder SendGrid
- Email-Design-Tools wie Bee und Stripo
- Webscraping-Tools wie Apify
- No-Code-Plattformen zur Workflow-Automation wie n8n, Make.com, Airtable oder Zapier
Ausgewählte Kunden
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Fachartikel
FAQs – Marketing Automation Beratung
Was ist der Unterschied zwischen Marketing Automation Beratung und einer Agentur?
Bei mir bekommst du Senior-Hilfe direkt im System: Analyse, klare Prioritäten und (wenn gewünscht) Umsetzung. Ohne Projekt-Overhead, ohne Junior-Rotation, ohne monatelange Abstimmungsrunden – dafür mit sauberer Funnel-Logik, Datenmodell und messbaren Quick Wins.
Was sind typische Quick Wins in den ersten 7–14 Tagen?
Sehr häufig: Lead-Routing reparieren (damit nichts mehr liegen bleibt), Segmentierung stabilisieren, Tracking- und Property-Wildwuchs bereinigen, erste Nurturing-Logik live bringen, Reporting-Grundlage schaffen (Lead → MQL/SQL → Revenue) und ein klares KPI-Set definieren.
Welche Ergebnisse bekomme ich konkret nach dem Audit?
Du bekommst eine Audit-Zusammenfassung (Probleme + Ursachen), priorisierte Maßnahmen inkl. Aufwand/Nutzen, eine 30/60/90-Roadmap und einen Journey-Blueprint. Wenn du Umsetzung buchst, werden daraus direkt Workflows, Segmente, Übergaben und Reporting im Tool.
Für welche Unternehmen lohnt sich Marketing Automation besonders?
Wenn du wiederkehrende Prozesse hast, die Umsatz beeinflussen: Lead-Nurturing, Demo-/Sales-Prozesse, Onboarding, Retention, Winback, Upsell. Typisch sind Teams mit mehreren Tools, längeren Sales Cycles oder vielen manuellen Kampagnen, die Zeit fressen.
Mit welchen Tools arbeitest du?
Tool-unabhängig – die Logik ist entscheidend. Häufig setze ich HubSpot, Brevo, ActiveCampaign sowie No-Code/Integration (Make, n8n, Zapier, Airtable) ein. Wenn du ein anderes Setup hast, passe ich mich an – wichtig sind saubere Daten und klare Prozesse.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab, ohne dass alle im Meeting-Koma landen?
Schlank: Kickoff (Ziele, Funnel, Daten, Systeme), danach Analyse und konkrete Empfehlungen. Dann ein Roadmap-Workshop. In der Umsetzungsphase arbeiten wir in kurzen Feedback-Schleifen mit klaren Deliverables – statt Dauer-Statuscalls.
Welche Zugänge oder Daten brauchst du für einen schnellen Start?
Optimal: Read-only Zugriff auf CRM und Automation-Tool plus Exportmöglichkeiten (Contacts, Companies/Accounts, Deals/Opportunities, Lifecycle-Stages, Kampagnen, E-Mail-Performance). Wenn Zugänge nicht möglich sind, arbeiten wir mit strukturierten Exports.
Kann man klein starten, ohne alles neu aufzusetzen?
Ja – und das ist oft die beste Strategie. Wir starten mit den größten Hebeln (Routing, Nurturing-Start, Tracking, Datenhygiene, KPI-Definitionen) und skalieren dann. So entsteht schnell Wirkung ohne „Big Bang“-Risiko.
Übernimmst du nur Strategie oder auch die Umsetzung?
Beides. Du kannst nur Audit + Roadmap buchen oder hands-on Umsetzung. Mein Anspruch: Am Ende ist es live, dokumentiert und so aufgebaut, dass dein Team es eigenständig weiterführen kann.
Wie wird der Erfolg gemessen, wenn Öffnungsraten nicht reichen?
Wir definieren ein KPI-Set entlang des Funnels: z. B. Lead → MQL → SQL → Opportunity → Revenue, plus Zeit bis SQL, Conversionraten pro Strecke, und Frühindikatoren (Engagement, Aktivierung, Churn-Risiken). Damit wird sichtbar, was wirklich Umsatz bewegt.
Kontakt
Frank Rix
Convertus GmbH
Ludwig-Erhards-Straße 14
20459 Hamburg
040-219982-00